理财师平台app是理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台。提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等各个方面的支持工具。

软件特色

　　【金融产品查询】：可视化查询各类金融产品，包括基金、阳光私募、券商集合、保险、银行理财等

　　【基金经理评价】：基金经理、投资经理的过往投资业绩、配置风格评价

　　【账户诊断报告】：查看、下载客户账户持仓诊断报告

　　【异动监控与提醒】：所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务

　　【销售规律与套路】：将金融销售的方法、规律和套路融合到IT工具，便于落地实施与销售行为固化

　　Beta专注于国内金融销售的“销售套路、逻辑与规律”的研究与实践，采用国内独创的“软件销售工具+行为技能训练”的提升模式，将金融销售的套路和规律落实到软件工具载体，让技能训练有规可循，有据可依。受训者依托软件销售工具不断循环操作，循序渐进地掌握金融销售的套路与规律，直至固化并应用于实战。

更新日志

　　v7.17所有的不眠之夜，都是为了新版本的呼之欲出

　　1.全新首页改版，我希望你每天多来几遍~

　　2.资讯、专题、海报、短视频等内容更丰富;素材这么多，怎么可以不转发!

　　3.新增短视频计划书、同屏演示等获客新功能，让获客成交速战速决!

　　4.支持自定义首页功能，不能定制的首页有什么存在的意义?